"Организация продаж страховых продуктов", 2006, N 4

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2006 ГОДА

Составление планов продаж страховых продуктов должно опираться на четкое восприятие маркетологами окружающей экономической ситуации. При этом можно пользоваться как собственным анализом, так и имеющимися готовыми исследованиями рынков товаров и услуг, потребительского поведения, социологическим анализом населения. Обзору появившихся в первом полугодии 2006 г. исследований посвящен материал Романа Степанова.

В 2006 г. появилось несколько интересных исследований общественного мнения и аналитических оценок экспертов как по страховому рынку в целом, так и по отдельным видам страхования.

Цифры, озвученные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывают, что россияне знают три бренда: "Росгосстрах" (34%), "РОСНО" (18%) и "Ингосстрах" (12%). В ходе исследования было опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках страны. Другие цифры по узнаваемости брендов приводит Росгосстрах, который полагает, что Росгосстрах знают 26,1% россиян, РОСНО - 14,8%, Ингосстрах - 5,1% (опрошено 11 419 человек в 39 крупных и средних городах России). Необходимо понимать, что возможность сравнения двух исследований условна, так как выборка ВЦИОМ репрезентативна для общероссийской выборки, а выборка Росгосстраха для 39 городов. Становится понятным, что знание страхового бренда сильно зависит от выборки, метода опроса и формы подачи вопроса.

Также на рынке появились несколько исследований по вопросам автострахования. В частности, ВЦИОМ и Коммуникационная группа "АМСКОМ" предложили исследование "Автовладельцы и страхование", которое с различных сторон рассматривает вопросы пользования россиянами КАСКО и ОСАГО.

Исследование показало, что основной автопарк россиян сосредоточен в селах и городах с населением менее 100 тыс. человек (соответственно 26 и 32% от общего числа автовладельцев). На города с население от 100 до 500 тыс. человек приходится 17% автовладельцев, на города с населением более 500 тыс. человек - 16% автовладельцев и на Москву и Санкт-Петербург около 9% автовладельцев.

В то же время жители маленьких городов и сел являются, в основном, владельцами отечественных автомобилей старше пяти лет (около 60% автовладельцев), а на долю новых автомобилей до пяти лет приходится не более 25% автомобилей. В городах-миллионниках принципиально другая картина: половина автовладельцев (53%) имеют автомобиль до пяти лет, а доля владельцев отечественных автомобилей старше пяти лет составляет всего 15%.

Автомобилем в России владеют 30,7% мужчин, или 15,1 млн человек, и 15,4% женщин, или 9,2 млн человек, соответственно среди автовладельцев 62% мужчин и 38% женщин.

В 2005 г. только 17,5% автовладельцев приобрели полис КАСКО. Повышенный уровень потребления КАСКО, как и ожидалось, наблюдается в группе иномарок (20,9% - иномарки до пяти лет, 22,6% - иномарки старше пяти лет). Более низкий уровень пользования характерен для отечественных автомобилей вне зависимости от возраста (16,2% - отечественные автомобили до пяти лет, 15,5% - отечественные автомобили старше пяти лет).

Росгосстрах оценил уровень пользования ОСАГО в крупных и средних городах стабильно высоко - около 91%. Исследование Росгосстраха проводилось в 39 крупных и средних городах России, в нем приняли участие 21 043 человека.

Результаты исследования показывают, что проникновение ОСАГО в города-миллионники и средние города (от 250 тыс. до 1 млн человек) находится практически на одном уровне.

Впервые появилось на рынке исследование "Владельцы недвижимости и страхование", подготовленное ВЦИОМ и Коммуникационной группой "АМСКОМ". В нем рассматриваются вопросы владения и страхования россиянами недвижимости. Исследование произведено на общероссийской выборке, количество респондентов 1600 человек.

В частности, оказалось, что в России 67,5% взрослого населения, или 73,6 млн человек, владеют недвижимым имуществом, из которых 52,6 млн являются владельцами квартиры, 12,3 млн - загородного дома, 10,9 млн - дачи, 4,8 млн - нежилого помещения. Примерно около 7 млн человек владеют двумя видами недвижимости.

В 2005 г. полис страхования имущества приобрели 7,5% россиян, или 8,2 млн человек, из которых 5,7 млн человек застраховали квартиру и 2,5 млн человек - дачу. Наиболее выражено страхование недвижимости в селах, где полис страхования имущества имеют 11% жителей, или 15,2% владельцев недвижимости. Наименьший уровень наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге - 2,5% жителей, или 3% владельцев недвижимости.

Агентство Snegiri Group завершило анализ данных, полученных в ходе проведения исследования потребителей платных медицинских услуг. Во время сбора данных был проведен опрос 500 респондентов, живущих или работающих в Центральном административном округе Москвы. Основными задачами исследования были составление рейтинга востребованности платных медицинских услуг; установление причин и мотивов выбора потребителями коммерческой клиники.

По данным исследования, большинство потребителей платных медицинских услуг обращаются в коммерческие медицинские центры, а не в платные отделения государственных клиник. Для 85% потребителей платных медицинских услуг предпочтительной формой оплаты является наличный расчет, 11% потребителей готовы оплачивать услуги медицинских специалистов, используя авансовые платежи. Безналичный расчет и оплата в кредит привлекает только 4% пользователей платных медицинских услуг. Исследование не выявило территориальной привязанности потребителей платных медицинских услуг к территориально близким клиникам: клиенты перемещаются в пределах Москвы в поисках нужных им сервисов.

Высказано достаточно много экспертных оценок страхового рынка РФ и отдельных его составляющих. Общий объем собранной премии по добровольным классическим видам страхования (с очисткой от "схем"), по оценке Росгосстраха, в 2005 г. составляет 149 млрд руб. (рост на 29,4% по сравнению с 2004 г.), вместе с ОСАГО размер классического рынка составляет 203 млрд руб. (рост на 23,3%).

Кроме того, аналитики Росгосстраха отмечают перетекание "схемного" бизнеса из страхования жизни в личное страхование. Доля "классики" в личном страховании в 2006 г. может составить около 75%. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке страхования ответственности, где доля "классики" уменьшилась до 17% в прошлом году, и в 2006 г., скорее всего, она останется на таком же уровне.

По предварительной оценке Коммуникационной группы "АМСКОМ", объем взносов по КАСКО увеличился на 58% и составил 1,9 млрд долл. Но рынок автострахования незначительно, но замедлился: в 2004 г. темпы роста находились на уровне 64%, а в 2003 г. - 78%. Первые 10 компаний-лидеров по КАСКО сохранили свою долю на уровне двух третей всех сборов (65,4% в 2005 г. против 67,7% в 2004 г.).

Рейтинговое агентство "Эксперт" определяет рынок долгосрочного страхования жизни на уровне 150 - 180 млн долл.

Эксперты страховой группы "КапиталЪ" полагают, что рынок классического страхования в 2006 г. достигнет 16,85 млрд долл., из которых только 300 млн долл. составят взносы по страхованию жизни.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают, что наиболее высокие темпы роста в 2006 г. будут демонстрировать страховые продукты, зависящие от расходов населения, например, добровольное медицинское страхование граждан, личное страхование КАСКО, а также страховые продукты, связанные с ипотечным кредитованием.

В мае 2006 г. ROMIR Monitoring провел исследование о пользовании автовладельцами услугами по автострахованию. Во всероссийском опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и населенных пунктах России, во всех федеральных округах. Выборка репрезентативна для взрослого населения России. Статистическая погрешность не превышает +2,5%.

Как показали результаты исследования, треть российских автолюбителей (34%) покупают полисы ОСАГО в Росгосстрахе. Причем наибольшая популярность этой страховой компании среди автовладельцев была выявлена в Приволжском федеральном округе (57%). Чаще всего услугами Росгосстраха пользуются обладатели начального образования (49%) и низкого уровня доходов (43%).

Каждый пятый российский автовладелец (18%) пользуется "автогражданкой" от компании РОСНО. Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали жители Северо-Западного федерального округа (31%). Чаще, чем по выборке в целом, о пользовании ОСАГО в РОСНО говорили автовладельцы с начальным уровнем образования (28%) и низким уровнем доходов (26%).

И, наконец, заключает тройку лидеров по обязательному страхованию автогражданской ответственности Ингосстрах (10%). О пользовании услугами этой компании несколько чаще, чем по выборке в среднем, говорили жители Южного федерального округа (19%). О выборке услуг Ингосстраха несколько чаще также говорили автовладельцы в возрасте от 18 до 24 лет (19%), а также обладатели высшего образования (15%).

Среди других страховщиков компаний, названных автовладельцами, можно выделить компанию АСКО (7%), "РЕСО-Гарантия" (4%), "Спасские Ворота" (4%). Не покупают полис ОСАГО 3% опрошенных автовладельцев.

Как показали результаты исследований, две трети автовладельцев (67%) не страхуют свои машины от ущерба и угона. Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали респонденты, проживающие в Южном федеральном округе (83%). Как правило, об отсутствии полиса КАСКО говорили респонденты со средним образованием (74%) и низким уровнем дохода (76%).

7% опрошенных автовладельцев в качестве своего страховщика КАСКО выбрали Росгосстрах. Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали жители Северо-Западного федерального округа (15%).

Еще 6% опрошенных автовладельцев пользуются услугами компании "Альфастрахование", 6% - услугами РОСНО.

Федеральная служба страхового надзора опубликовала итоги деятельности страховых компаний в I квартале 2006 г. Как и ожидалось, выдающихся результатов увидеть не удалось, что связано с политикой последовательной борьбы со схемным страхованием.

Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования за I квартал 2006 г. составила соответственно 153,1 и 68,0 млрд руб., или 104,5 и 92,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Более высокие темпы роста отмечаются по отдельным видам страхования, в частности по личному страхованию (19,4%), имущественному страхованию (22,4%), ОСАГО (7,4%) и ОМС (27,1%).

Всероссийский союз страховщиков выпустил сборник статистических материалов "Страхование в Российской Федерации. 2005 год. Под ред. А.А. Цыганова". В нем приводится как общий обзор по страховому рынку в 2005 г., так и обширная подборка статистических таблиц по отдельным видам страхования.

"Интерфакс-ЦЭА" подготовил очередной аналитико-статистический обзор "Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России. Итоги 2005 года". В нем отмечается, что темпы прироста активов страховых компаний в 2005 г. продолжали снижаться и составили 22,7%.

Совокупный объем активов исследуемых "Интерфакс-ЦЭА" страховых компаний в 2005 г. превысил 346 млрд руб. По итогам прошлого года отчетность в "Интерфакс-ЦЭА" прислали 116 страховщиков. Лидером по величине активов по итогам 2005 г. стала группа компаний "Росгосстрах". Так, активы-нетто этой страховой группы за 2005 г. увеличились на 18% и на 1 января 2006 г. составили 58 млрд руб. Второе место заняла СГ "Ингосстрах" с показателем 32,8 млрд руб. Активы-нетто СК "КапиталЪ Страхование", занявшей 3-е место, составили 23,4 млрд руб. В 2005 г. в пятерку лидеров вошли также "РЕСО-Гарантия" (20 млрд руб.) и "КапиталЪ Ре" (15,8 млрд руб.).

Р.Д.Степанов

Независимый эксперт

Подписано в печать

31.07.2006

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——