"Банковское кредитование", 2006, N 3

КРЕДИТ-РОССИЯ 2006

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне под эгидой выставочного агентства IFA и Ассоциации российских банков (АРБ) прошла Третья Международная практическая конференция "Кредит-Россия 2006". На ней обсуждалось современное состояние и перспективные направления развития отечественной кредитной отрасли, возможности консолидации рынка кредитных услуг и выработки стратегических решений по совершенствованию этого важного сегмента экономики. Участников конференции интересовали в основном такие приоритетные виды кредитного потребления, как потребительское и ипотечное кредитование, а также кредитование малого и среднего бизнеса, лизинг, факторинг. В работе конференции участвовали представители министерств, Государственной Думы, руководители банков, инвестиционных и страховых компаний, предприниматели России и стран СНГ.

Потребкредитная проблема

Не секрет, что из всех видов кредитования сегодня особую обеспокоенность у большинства банкиров вызывает потребительский кредит. С одной стороны, он самый востребованный, но с другой... Статистика утверждает, что за последнее время россияне одолжили у банков 1 трлн 92 млрд руб. По данным Центробанка, клиенты отказываются возвращать 22,1 млрд. А долги между тем все растут. Первый же платеж, как показывают исследования, задерживает каждый четвертый заемщик. Если на рынке потребкредитования дело пойдет так и дальше, то, как утверждают финансовые аналитики, уже через 3 - 4 года российские банки окажутся в жесточайшем кризисе.

Первым на конференции затронул тему кредитования Юрий Кормош, исполнительный вице-президент АРБ. Подробно перечислив массу мероприятий, проведенных для финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, он ни словом не обмолвился о том, какие усилия предпринимаются, чтобы оградить банки от нечистоплотных заемщиков. А ведь такой опыт в ассоциации есть, о нем поведала здесь же, на конференции, директор департамента по развитию малого и среднего бизнеса КМБ-банка Лариса Беляева. "Весь наш секрет, - сказала она, - состоит в том, что мы работаем с клиентами с помощью кредитных экспертов. Они знают всю подноготную каждого заемщика. Деньги даем только надежным, порядочным людям. Поэтому и возврат у нас 100-процентный. А вообще, в основном сделки осуществляем под залог. Это лучший вид страхования для нас".

Целый набор методик по возврату займов преподнес участникам конференции в своем выступлении Евгений Бернштам, руководитель специализированного агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн".

Однако в случае невозврата даже самые жесткие меры дают положительный результат лишь в 20 - 30 случаях из ста.

А тем временем ситуация на рынке потребительского кредитования обостряется, задолженность заемщиков стремительно растет. Если некоторые банки в своей отчетности показывают 2 - 5% "невозврата" по кредитам, то у банка Home Credit Finance наличие просроченной задолженности уже 22%. Что же делать в таком случае? Забавно, но факт: в своем пространном выступлении на конференции генеральный директор ММБА Александр Борисов, описывая достоинства потребительского рынка, вовсе не коснулся его проблем, которые, между прочим, сегодня обсуждаются во всех эшелонах власти, в том числе и в Центробанке.

Это упущение восполнили директор ООО "Юридическое бюро 92 и партнеры" Игорь Алейник и его коллега, финансовый директор фирмы Алексей Зотов. Они представили участникам конференции систему эффективной борьбы с проблемной задолженностью. Это своего рода механизм оперативного возврата кредитов. В нем, помимо традиционных способов взыскания денег, учитываются услуги коллекторских агентств, юристов, адвокатов. Для анализа структуры возможной задолженности на начальной стадии разработки проекта по кредитованию привлекаются консультанты, готовится пакет необходимых документов, а также выбираются наиболее эффективные санкции за неполное выполнение договора: проценты за пользование денежными средствами, пени, штрафы, очередность погашения.

И все-таки, считает генеральный директор Бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" Николай Димченко, лучше не допускать ошибок в самом начале, т.е. при заключении договоров на кредиты. А в этом надежным помощником банкиру и наиболее эффективным инструментом для снижения рисков послужит возглавляемое им бюро, стратегия которого - максимальное обеспечение полным объемом информации как банка, так и клиента, чтобы никто из них не оказался обманутым. Для этого, рассказал Николай Димченко, при бюро создана база данных, накапливающая необходимую информацию, уже решены вопросы по внедрению комплекса услуг. Сейчас в стране создано уже 14 подобных бюро, готовятся инструменты обмена информацией между ними.

Полезным подспорьем для успешного совершенствования системы кредитования может стать и представленное на конференции компанией Банковский Производственный Центр (БПЦ) Интегрированное решение для поддержки полного жизненного цикла кредита - "Кредитный конвейер". Так, во всяком случае, считает директор по консалтингу этого центра Алексей Демидов. По его утверждению, при разработке этого продукта учтены все основные препятствия на пути развития розничного кредитования - рост операционных издержек, обусловленный массовостью рынка, и замедляющий приток новых клиентов, сильная зависимость рынка от макроэкономической конъюнктуры, характеризующейся перепадами спроса, наконец, конкуренция, которая требует немедленной реакции на действия игроков. Именно поэтому разработчики и пришли к пониманию того, что кредитный бизнес должен работать по принципу конвейера. Весь путь создания, продажи и обслуживания кредитных продуктов следует максимально автоматизировать. То есть кредитный конвейер - это процесс комплексной циклической работы с кредитами, включающей в себя: первичную классификацию заемщика, прием и обработку заявления на открытие кредита, оценку кредитоспособности заемщика, обслуживание кредита (обеспечение приема платежей, рассылка уведомлений и т.д.), закрытие кредитного договора, взыскание проблемной задолженности.

Универсальная банковская система, используемая большинством российских банков, редко бывает рассчитана на работу с кредитами "в промышленном масштабе". Для организации процесса выдачи и обслуживания кредитов по конвейерному принципу необходимы специализированные решения.

Опыт работы зарубежных банков на рынке розничного кредитования говорит о том, что потребность в таких подходах наступает при следующих условиях: большой объем операций, широкое географическое покрытие, разнообразные кредитные портфели, короткий срок обработки кредитов.

Комплексом систем, способным в полной мере выполнить задачу построения кредитного конвейера, является линейка решений LSI, разработанная компанией R-Systems (США - Индия) и включающая в себя три основных блока: систему обработки заявок и выдачи кредитов - Loan Origination System (LOS), систему сопровождения кредитов - Loan Servicing System (LSS) и систему работы с проблемными кредитами - Collection.

Все три блока, входящие в комплекс LSI, имеют следующие отличительные особенности:

- позволяют работать одновременно с различными видами кредитов - автокредитованием, потребительским кредитованием, кредитными карточками, ипотекой и т.д.;

- могут использоваться для автоматизации кредитной деятельности внешних агентов - торговых организаций, страховых компаний, автодилеров, туристических агентств и т.д.;

- легко интегрируются с другими банковскими или внешними информационными системами (АБС, карточным процессингом, ГБК, внешним кредитным бюро и т.д.);

- представляют собой многопользовательские продукты, которые могут быть установлены по всей филиальной сети банка или во всех точках продаж кредитных продуктов.

Решение Loan Origination System (LOS) является системой автоматизации процесса выдачи кредитов. Она обеспечивает сбор полной информации о клиенте и ее проверку на соответствие условиям предоставления кредита; определение параметров ссуды, сопровождающееся проверкой кредитоспособности клиента (скоринг), принятие решения о выдачи кредита (сумма кредита, процентная ставка, график выплат, срок); уведомление клиента и выдачу ссуды.

Система Loan Servicing System (LSS) представляет собой систему сопровождения кредитов, поддерживающую жизненный цикл кредита с момента его выдачи до момента закрытия кредитного договора или передачи задолженности в систему реструктуризации проблемных ссуд. LSS позволяет вести кредитные счета, управлять выплатами по кредитам, начислять проценты и отслеживать несоблюдение сроков платежей заемщиками.

Решение Collection - это программный продукт, предназначенный для взыскания просроченных задолженностей по кредитам. Система Collection позволяет полностью автоматизировать процесс работы с заемщиками, не выполнившими свои обязательства по возврату кредита, и предоставляет специалистам коллекторского подразделения банка полный инструментарий для организации взаимодействия с должниками в рамках законченного цикла.

Линейка продуктов LSI - это уже действительно уникальное по функциональным возможностям и гибкости решение для организации работы с любыми кредитными продуктами, ориентированными на массовый рынок. Убедительным доказательством тому служит обширная география клиентов компании R-Systems, в числе которых такие крупнейшие финансовые организации, как ABN Amro, Standard Chartered Bank, GE Capital, филиалы и дочерние структуры которых расположены во многих странах мира.

На рынке России и стран СНГ продвижением продуктов LSI и созданием на их основе комплексных решений для поддержки кредитования занимается компания БПЦ, которая имеет большой опыт локализации зарубежных систем и их внедрения в рамках проектов для ведущих национальных банков. Решения компании R-Systems, в частности, были интегрированы с процессинговой системой SmartVista и успешно эксплуатируются в филиппинском банке Security Bank Corporation. Алексей Демидов считает, что комплекс LSI может с успехом послужить платформой для создания кредитного конвейера и в российских банках.

"Второе дыхание" ипотечного кредита

После того как ипотека попала в поле зрения самого Президента страны, ее кредитование обрело, как говорят, "второе дыхание". И не случайно на конференции этому вопросу уделили особое внимание. На усмотрение ее участников предстали сразу несколько проектов. Вот один из них - "Развитие первичного рынка ипотечного кредитования в России". Проект разработан Международной финансовой корпорацией IFC. Она создана еще в 1956 г., ее миссия - привлечение иностранных инвестиций в частный сектор стран с переходной экономикой, что способствует улучшению условий жизни людей.

Россия является акционером и членом IFC вот уже 13 лет. За это время корпорация инвестировала в нашу страну 2,4 млрд долл. США, из них около 245 млн в виде синдицированных кредитов в более чем 110 проектов в различных отраслях, в том числе в банковский сектор, ипотеку и лизинг. Инвестиционный портфель IFC в России сейчас составляет 1,7 млрд долл. США.

О сути проекта на конференции рассказал его руководитель Андрей Милютин. Цель, по его словам, - развитие национального рынка жилищного ипотечного кредитования, увеличение его инвестиционной привлекательности и эффективности, повышение доступности ипотеки для заемщика. Кроме того, в задачи проекта входят совершенствование законодательной и нормативной базы жилищного ипотечного кредитования, формирование стандартов терминологии, процедур, методологии и кредитных продуктов, популяризация ипотеки через проведение семинаров, консультаций и тренингов для кредиторов и заемщиков, наконец, строительство жилья, регистрация прав на него.

Руководитель проекта "Ипотека коммерческой недвижимости" Московского ипотечного центра Сергей Киприянов поделился опытом привлечения средств для приобретения недвижимости под залог этой недвижимости. А директор управления ипотеки компании МИЭЛЬ-Недвижимость Юлия Вербицкая представила на суд участников конференции полный комплект услуг по покупке недвижимости на первичном, вторичном и загородном рынках с привлечением кредитных средств. Она напомнила, что сотрудники компании являются одновременно профессиональными риелторами и ипотечными консультантами, которые могут обеспечить как ипотечную, так и риелторскую часть сделки.

Немало слов на конференции было сказано и о многогранной роли брокеров в ипотечной деятельности. Брокер - своего рода связующее звено между банком и заемщиком. Он привлекает в банк дополнительный поток клиентов, непосредственно участвует в разработке совместных специальных программ и рекламных акций, проводит первичную консультацию клиента и предварительный андеррайтинг, формирует кредитное досье заемщика, помогает ему в поиске денежных средств.

Брокером надо не только родиться, но и постоянно накапливать знания, а потом еще и получить сертификат. Свой доклад председатель комитета по ипотеке Московской Ассоциации-Гильдии риелторов (МАГР) Владимир Лопатин посвятил проекту сертификации ипотечных брокеров под названием "Просто Ипотека". К выдаче сертификатов самое непосредственное отношение имеют и банки, ведь они - главные потребители брокерских услуг. Недавно созданная "Национальная лига сертификационных ипотечных брокеров" и Международная ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) договорились с одиннадцатью ведущими банковскими структурами страны о создании общенациональной системы сертификации ипотечных брокеров. Она включает в себя четыре подсистемы: брокер-обучение, брокер-информирование, брокер-технологии и брокер-администрирование.

Подсистема "Брокер-обучение" предусматривает три стадии подготовки и сертификации брокеров. На первой ступени брокер обязан прослушать курс лекций, после чего получает так называемый сертификат СИБ-1 (сертифицированный ипотечный брокер первой ступени). Ценность такого документа невелика. В условиях активно развивающегося рынка его актуальность утрачивается очень быстро при отсутствии регулярного получения текущей информации по банковским продуктам. Поэтому спустя некоторое время брокеру предлагается второй курс обучения и сдача экзамена на сертификат СИБ-2. Этот документ позволяет специалисту получить доступ к двум ключевым подсистемам проекта - "брокер-информированию" и "брокер-технологиям".

В основе "брокер-информирования" лежит "Ипотечный навигатор", позволяющий специалистам получать актуальную информацию по банковским продуктам в режиме онлайн из любой точки страны. "Брокер-технологии", несомненно, сделают ипотечных консультантов еще более полезными для банков. Это совокупность программных продуктов, содержащих единые стандарты в работе брокеров, даже по формированию кредитного досье клиента для любой финансовой структуры. Специальный "софт" брокеров, соединенный с базами данных банков-партнеров, позволит трансформировать кредитное досье, составленное брокером, в электронную форму, принятую в данном финансовом учреждении. Благодаря этому банк избавится от необходимости перерабатывать предоставленные клиентом и брокером документы.

Третья ступень сертифицирования - СИБ-3 - предполагает весьма высокий профессиональный уровень ее обладателя и позволяет брокеру работать со специальными кредитными продуктами.

О бизнесе малом замолвили слово

Малый бизнес - крайне важный сегмент экономики России. Малые предприятия способны быстро и наименее затратно решать общеэкономические проблемы, такие, как стимуляция эффективности производства, создание новых рабочих мест, рост жизненного уровня населения.

Но для эффективного развития малому бизнесу необходимы кредитные ресурсы. По экспертным оценкам потенциальная потребность малого бизнеса в кредитах на сегодняшний день оценивается примерно в 30 млрд долл. США. Банки обеспечивают эту потребность примерно на 20%. Оценить рынок кредитования малого бизнеса трудно из-за его недостаточной прозрачности и отсутствия достоверной информации. Пользуется он в основном потребительскими кредитами, поскольку их проще получить. А вообще, считает первый заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Пробизнесбанка Артем Хенкин, проблемы банковского кредитования малого бизнеса во многом зависят от порядка принятия решений и рентабельности связанных с этим издержек. Поэтому многие банки ограничивают минимальную сумму кредита для предприятий малого бизнеса из-за высоких операционных расходов.

Распределение субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по регионам России неравномерно и во многом определяется исторически сложившимся социально-экономическим развитием региона, а также менталитетом руководителей местных органов власти и самих предпринимателей. Наибольшая концентрация субъектов малого бизнеса приходится на Центральный (36%), Приволжский (16%) и Северо-Западный (15%) федеральные округа. Доля Москвы составляет около 20%.

"Развитие деятельности по обслуживанию малой и средней корпоративной клиентуры является одним из приоритетных направлений стратегического развития нашего банка", - сообщил на конференции начальник управления маркетинговых услуг департамента по работе с малым бизнесом Росбанка Игорь Корольченко.

Филиальная сеть Росбанка, самая крупная среди частных банков, позволяет учесть географическое распределение субъектов малого бизнеса. Вместе с тем клиентская база Росбанка имеет особую региональную структуру - большая часть клиентов банка работает в Сибири и на Дальнем Востоке. Доля Москвы составляет лишь 11%. Именно большое количество лояльных банку клиентов обеспечили высокие темпы роста кредитного портфеля на первоначальном этапе внедрения специализированного продукта для малого бизнеса. Программы кредитования малого и среднего бизнеса запущены Росбанком летом прошлого года. В рамках реализации пилотного проекта за 5 месяцев прошлого года было выдано кредитов на сумму более 1,9 млрд руб. Дополнительные финансовые ресурсы смогли получить 1400 предприятий, среди которых 65% составляют индивидуальные предприниматели (ИП), 31% - юридические лица. При этом большая часть заемщиков открыла свои расчетные счета в Росбанке в целях получения кредита. Таким образом, кредитование предпринимателей способствует развитию клиентской базы банка.

В рамках этой программы кредит на пополнение оборотных средств или на развитие бизнеса в сумме от 5 тыс. долл. США до 500 тыс. долл. США на срок до 3 лет в рублях, долларах США или евро могут взять предприниматели без образования юридического лица либо малые предприятия, имеющие положительный опыт работы в бизнесе не менее полугода. Процентная ставка по кредиту зависит от размера и срока кредита: в рублях колеблется от 15 до 19%, в иностранной валюте - от 13 до 17%. В настоящее время кредит по программе можно получить в 55 городах России. Заявка на получение кредита по Программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в Росбанке рассматривается от 3 до 15 дней.

Анализ кредитования по программе Росбанка позволил выявить отличительные особенности кредитования в различных регионах России.

Расчеты НАУМИР

Особый интерес вызвал доклад директора Российского микрофинансового центра (РМЦ), президента Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Михаила Мамуты о роли микрофинансирования в развитии малого предпринимательства. Докладчик озвучил ряд задач, сформулированных этой организацией, решение которых в корне изменит ситуацию в малом бизнесе. Вот они:

- совершенствование законодательства, обеспечивающего эффективное функционирование микрофинансовых механизмов. Здесь необходимо отдельно выделить:

1) принятие пакета федеральных законов по кредитной кооперации, в том числе рамочного закона "О кредитной кооперации в РФ", и внесение изменений в отраслевые законы о сельскохозяйственной потребительской кооперации и кредитных потребительских кооперативах граждан;

2) упрощение требований Банка России к регистрации и деятельности небанковских депозитно-кредитных организаций в целях создания специального класса кредитных микрофинансовых организаций - в первую очередь на базе крупных фондов поддержки малого предпринимательства;

3) дальнейшее совершенствование банковского законодательства и ряда инструкций Центрального Банка (N 254-П) для стимулирования банков к кредитованию малого бизнеса и взаимодействию с небанковскими микрофинансовыми институтами;

- устранение административных барьеров для деятельности микрофинансовых организаций в регионах;

- реализация специальных государственных целевых программ по развитию микрофинансирования, таких, как пилотная программа развития малого предпринимательства Минэкономразвития России в 2005 и 2006 гг.;

- подготовка кадров для микрофинансовых организаций.

В результате реализации этих мер, по расчетам НАУМИР, будут существенно (в десятки раз) увеличены объемы удовлетворения спроса на кредитные ресурсы в труднодоступных регионах, получит дополнительный импульс малое предпринимательство, возрастет потребительский спрос на товары и услуги. Все это приведет к повышению уровня жизни населения, сокращению безработицы, укреплению домашних хозяйств и снижению социальной напряженности в обществе в целом.

В качестве желаемых ориентиров развития микрофинансового сектора НАУМИР предлагает придерживаться следующих значений:

- чтобы донести кредитно-сберегательные услуги в каждый значительный населенный пункт России, число кредитных кооперативов в нашей стране должно быть не менее 5000 (например, в Ирландии около 6000 кредитных союзов);

- число фондов поддержки малого предпринимательства должно соответствовать числу регионов и муниципалитетов на уровне районов, областей. С учетом тенденции к укрупнению регионов путем слияния число региональных фондов должно быть сохранено на уровне 80, муниципальных - доведено до уровня 2000;

- специализированные небанковские микрокредитные организации должны действовать как минимум одна на один регион, то есть на уровне 80 НМФО;

- программы микрокредитования, кредитования малого бизнеса и взаимодействия с небанковскими микрофинансовыми институтами должны стать неотъемлемой частью кредитной политики большинства банков;

- общий объем кредитов, размещенных в секторе микробизнеса, должен составлять не менее 3 млрд долл. США, то есть на 300% превышать сегодняшние показатели. Только в этом случае можно рассчитывать на системные сдвиги в развитии малого предпринимательства и самозанятости граждан, добиться улучшения уровня жизни малообеспеченных людей, особенно в сельских и удаленных районах.

На конференции много говорилось и о таких востребованных сегодня формах финансирования, как лизинг и факторинг, об их достоинствах, преимуществах и программах внедрения.

Л.И.Филипченко

Обозреватель

Издательская группа "БДЦ-пресс"

Подписано в печать

13.06.2006

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——