"Финансовая газета", N 22, 2002

СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Страховой рынок России привлекает все большее внимание законодательной и исполнительной власти. Это обусловливается и теми результатами, которые достигнуты в последние годы, и многими проблемами, требующими решения. Главный вывод, который можно сделать, состоит в том, что страхование стало важным институтом формирующейся рыночной экономики и что его роль будет возрастать.

Представляет интерес анализ основных количественных и качественных тенденций, сложившихся на страховом рынке за последнее трехлетие.

Поступление страховых взносов по всем видам добровольного и обязательного страхования составило в 2001 г. 276,6 млрд руб., т.е. возросло по сравнению с 1998 г. в 6,2 раза. Происходит неуклонное повышение доли добровольного страхования: с 65,4% в 1998 г. до 85,4% в 2001 г., т.е. на 20 процентных пунктов. Доля обязательного страхования соответственно снизилась с 34,6 до 14,6%.

Тенденция соответствует рыночным отношениям. Но вместе с тем надо отметить, что структура обязательного страхования, сложившаяся в нашей стране, не включает некоторые его виды, объективно присущие рыночной экономике. Это прежде всего страхование различного рода ответственности собственников имущества и производителей товаров (услуг).

Принципиально важным шагом в направлении преодоления таких "белых мест" является одобренное обеими палатами Федерального Собрания принятие Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", который вступит в силу с 1 июля 2003 г. Совершенно оправдан годичный период подготовки к введению данного страхования, необходимый для решения ряда организационных, правовых и экономических вопросов.

Следовательно, с будущего года существенно возрастут поступления по обязательному страхованию. Тем не менее общая тенденция к преобладанию добровольного страхования, несомненно, сохранится, хотя в нем происходят и будут происходить структурные изменения. О характере тенденций в развитии отраслей добровольного страхования можно проследить по данным табл. 1.

Таблица 1

Динамика поступлений по добровольному страхованию

     
   —————————————T————————————T————————————T————————————T————————————¬
   |            |Личное стра—|Имуществен— |Страхование |По всем ви— |
   |            |хование     |ное страхо— |ответствен— |дам добро—  |
   |            |            |вание       |ности       |вольного    |
   |            |            |            |            |страхования |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Поступление |            |            |            |            |
   |страховых   |            |            |            |            |
   |взносов за  |            |            |            |            |
   |год         |            |            |            |            |
   |(млн руб.)  |            |            |            |            |
   |1999        |   44 540,0 |  26 315,3  |   4477,0   |   75 332,3 |
   |2000        |   96 295,9 |  38 417,4  |   6605,6   |  141 318,9 |
   |2001        |  168 986,4 |  58 100,3  |   9234,8   |  236 321,5 |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Прирост     |            |            |            |            |
   |страховых   |            |            |            |            |
   |взносов за  |            |            |            |            |
   |год         |            |            |            |            |
   |(млн руб.)  |            |            |            |            |
   |1999        |   26 859,7 |  17 276,9  |   3051,2   |   47 187,8 |
   |2000        |   51 755,9 |  12 102,1  |   2128,6   |   65 986,6 |
   |2001        |   72 690,5 |  19 682,9  |   2629,2   |   95 002,6 |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Темп прирос—|            |            |            |            |
   |та взносов  |            |            |            |            |
   |за год (%)  |            |            |            |            |
   |1999        |      151,9 |     191,1  |    214,0   |      167,7 |
   |2000        |      116,2 |      46,0  |     47,5   |       87,6 |
   |2001        |       75,5 |      51,2  |     39,8   |       67,2 |
   L————————————+————————————+————————————+————————————+—————————————
   

Прежде всего надо отметить, что абсолютные приросты страховых взносов в целом по добровольному страхованию из года в год значительно возрастают. В 2001 г. сумма прироста удвоилась по сравнению с 1999 г. При этом темпы прироста последовательно снижаются.

Иная ситуация выявляется при рассмотрении отраслевой структуры поступлений: резкое возрастание ежегодного абсолютного прироста по личному страхованию, колебание прироста по имущественному страхованию (спад в 2000 г.) и снижение прироста по страхованию ответственности.

В результате структура поступлений выглядит следующим образом: в 2001 г. доля личного страхования составляла 71,5%, имущественного - 24,6% и страхования ответственности - 3,9%. В 1999 г. соотношение составляло соответственно 59,1%, 34,9% и 6,0%. В личном страховании преобладают поступления по страхованию жизни: 82,7% за 2001 г. и 79,8% за 1999 г. На него приходится и основная часть прироста взносов - 76,5% за 2001 г.

Данные табл. 2 позволяют выявить некоторые особенности динамики страховых выплат. Во-первых, после большого абсолютного прироста выплат в 2000 г. произошло снижение прироста в 2001 г. (40 млрд против 51,2 млрд руб.). Это - следствие колебания выплат по личному страхованию. Доля личного страхования в выплатах выше, чем в поступлениях: в 2001 г. она составила 93% против 59,1% в 1999 г. Более 98% прироста выплат в 2001 г. приходилось на личное страхование. В этом, конечно, сказалось влияние ежегодного уменьшения прироста выплат по имущественному страхованию. Однако не меньшую роль сыграло преобладание страхования жизни: его доля в выплатах по личному страхованию за 2001 г. - 89,3%, т.е. выше доли в поступлениях взносов.

Таблица 2

Динамика страховых выплат по добровольному страхованию

     
   —————————————T————————————T————————————T————————————T————————————¬
   |            |Личное стра—|Имуществен— |Страхование |По всем ви— |
   |            |хование     |ное страхо— |ответствен— |дам добро—  |
   |            |            |вание       |ности       |вольного    |
   |            |            |            |            |страхования |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Поступление |            |            |            |            |
   |страховых   |            |            |            |            |
   |выплат за   |            |            |            |            |
   |год         |            |            |            |            |
   |(млн руб.)  |            |            |            |            |
   |1999        |   36 279,7 |   6607,8   |    480,2   |   43 367,7 |
   |2000        |   85 810,9 |   8247,9   |    564,8   |   94 623,5 |
   |2001        |  125 125,2 |   8561,1   |    928,9   |  134 615,2 |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Прирост     |            |            |            |            |
   |страховых   |            |            |            |            |
   |выплат за   |            |            |            |            |
   |год         |            |            |            |            |
   |(млн руб.)  |            |            |            |            |
   |1999        |   20 324,3 |   3468,0   |    191,7   |   23 984,0 |
   |2000        |   49 531,1 |   1640,1   |     84,6   |   51 255,8 |
   |2001        |   39 314,4 |    313,2   |    364,1   |   39 991,7 |
   +————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
   |Темп прирос—|            |            |            |            |
   |та выплат за|            |            |            |            |
   |год (%)     |            |            |            |            |
   |1999        |      127,4 |    110,5   |     66,4   |      123,7 |
   |2000        |      136,5 |     24,8   |     17,6   |      118,2 |
   |2001        |       45,8 |      3,8   |     64,5   |       42,3 |
   L————————————+————————————+————————————+————————————+—————————————
   

О необходимости специального анализа развития личного страхования, особенно страхования жизни, свидетельствуют следующие данные. В 2000 г. рост взносов по личному страхованию составлял 51 755,9 млн руб., или в 1,9 раза против 1999 г., а рост выплат - соответственно 49 531,1 млн руб., или в 2,4 раза. В 2001 г. прямо противоположные результаты: рост взносов - 72 690,5 млн руб., или в 1,8 раза, а выплат - 39 314,4 млн руб., или 45,8%. Ключ к таким трансформациям лежит в специфике нынешнего страхования жизни.

Одной из характеристик страхового рынка выступает изменение числа действующих страховых организаций, которое в свою очередь складывается под воздействием двух факторов: количества отозванных лицензий у прежних страховщиков и количества зарегистрированных новых страховщиков.

По данным Департамента страхового надзора Минфина России, в Государственном реестре было: на 1 января 1999 г. - 1864 страховщика и их объединений, на 1 января 2000 г. - 1532, на 1 января 2001 г. - 1272 и на 1 января 2002 г. - 1350.

Тенденция сокращения количества страховщиков в 1998 - 2000 гг. складывалась главным образом вследствие большого числа отозванных у страховщиков лицензий: за 1998 г. - 496, 1999 г. - 364 и за 2000 г. - 411. Конечно, ежегодно регистрировались и вновь созданные компании, но их было гораздо меньше, чем исчезающих с рынка. В 1999 г. было зарегистрировано 57 новых страховых организаций, в 2000 г. - 113 и в 2001 г. - 122.

В 2001 г. число вновь зарегистрированных за год страховых организаций превысило число тех страховщиков, у которых была отозвана лицензия. Возрастание числа вновь зарегистрированных (т.е. созданных) страховых организаций произошло еще в 2000 г., оно вдвое превысило этот показатель 1999 г., что, несомненно, обусловлено преодолением посткризисных последствий августа 1998 г. Более того, сами эти последствия для страхового сектора были существенно меньшими, чем для банковского сектора, что повысило коммерческую привлекательность страхования для инвесторов. В этом направлении изменение за 2001 г. по сравнению с предыдущим весьма незначительно (всего на 9).

Увеличение числа зарегистрированных компаний неравнозначно увеличению количества практикующих страховщиков. Во-первых, от регистрации до получения лицензии на страховую деятельность проходит довольно продолжительное время. Во-вторых, определенная часть страховых организаций создается инвесторами только для последующей продажи, предложения о купле-продажи компаний можно найти даже в Интернете. Кроме того, российское законодательство не содержит требований о периоде, в течение которого необходимо начинать работу на основе выданной лицензии. Поэтому число реально работающих страховщиков меньше, чем занесенных в Государственный реестр. Следует подчеркнуть, что за последние годы разница между этими двумя категориями страховых организаций сократилась.

Коренным образом изменилось в 2001 г. число отозванных лицензий: оно уменьшилось более чем в 10 раз по сравнению с показателями предшествующего трехлетия, в том числе и 2000 г. Эти данные (последнего года) представляются чрезвычайно важными. Конечно, надо оговориться, что один год, выбивающийся из ряда предыдущих, еще далеко не характеризует тенденцию, но все же, рассматривая его результаты в увязке с различными факторами, можно считать, что массового отсева страховщиков не будет. Такая стабилизация страхового рынка отвечает интересам сегодняшних и потенциальных страхователей, укрепляет их доверие к страхованию. В конечном счете это соответствует стратегическим целям обеспечения финансовой стабилизации во всем нашем обществе.

Четко определилась тенденция концентрации все большей части поступлений страховых взносов у российских страховщиков, входящих в состав "первой сотни". В 1999 г. их доля на рынке составляла 76,1%, а в 2001 г. - 79,1%. Если проанализировать положение на рынке первой полусотни и первой десятки страховщиков, то можно заметить ту же закономерность, что соответствует общемировым тенденциям концентрации капиталов. Однако для российского рынка характерна внезапность (в течение 1 - 2 лет) резкого вознесения наверх отдельных страховых компаний. Им еще предстоит доказать, что они не "калифы на час", ведь только это гарантирует будущее доверие широкого круга страхователей.

Относительно неравномерно развиваются региональные страховые рынки. Представляется целесообразным дифференцировать их по двум показателям: по доле взносов, поступающих в том или ином субъекте Российской Федерации, и по темпам роста поступлений. По первому показателю с большим преимуществом лидирует Москва: на долю московских компаний в 1999 г. приходилось 63,4%, а в 2001 г. - уже 68% всех взносов. Обращает на себя внимание тот факт, что концентрация взносов у 100 ведущих страховщиков выше, чем у московских компаний. Это свидетельствует о формировании крупных страховых (и перестраховочных) компаний в ряде регионов страны.

Следующие места на страховом рынке по доле поступлений занимают Московская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Татарстан. По темпам роста поступивших взносов за 1999 - 2001 гг. лидируют Московская область (рост в 10,8 раза), Саратовская область (в 4,5 раза), Республика Татарстан (в 3,7 раза), Удмуртская Республика (рост в 3,3 раза). В 3 раза и более увеличились за эти годы поступления страховых взносов в Ростовской, Владимирской, Вологодской областях, Республике Карелия. Но вместе с тем по некоторым регионам сумма аккумулированных местными компаниями страховых взносов за последние годы уменьшилась. А в отдельных регионах функционируют только филиалы крупных российских страховщиков. С введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта обеспечение надежной деятельности страховых компаний на всей территории нашей страны приобретает первостепенное значение.

Подписано в печать Е.Коломин

29.05.2002 Заместитель директора

НИФИ Минфина России,

профессор

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——