"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 31, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

Госкомстат России обнародовал уточненные данные о социально - экономическом развитии страны за июнь 2001 г. Объем производства промышленной продукции составил 477,5 млрд руб. (100,8% к уровню мая 2001 г.), инвестиций в основной капитал - 128,2 млрд (121%), продукции сельского хозяйства - 74,8 млрд (125%), оборота розничной торговли - 238,9 млрд руб. (100,5%). Индекс цен производителей промышленной продукции в июне по отношению к маю составил 102%.

За 1 - 23 июля потребительские цены выросли на 0,6%. Общий рост цен на потребительском рынке за июль составит, по прогнозу Госкомстата России, от 0,6 до 0,8%. На 1,7% увеличилась за июнь суммарная просроченная задолженность по заработной плате. Она составила на 1 июля 33,7 млрд руб. (в том числе 4,9 млрд руб. вследствие недофинансирования из бюджетов всех уровней и 28,8 млрд руб. - из-за недостатка собственных средств у предприятий и организаций). С 1 августа введены единые грузовые железнодорожные тарифы, в том числе для экспортных грузов при перевозках до российских портов. На лес и пиломатериалы тарифы повышены в 1,1 - 1,21 раза, на черные и цветные металлы - в 1,1 - 2 раза. Перевозки в районы Севера и Дальнего Востока в период подготовки к зиме осуществляются на льготных условиях.

Успешно идет уборка урожая. По данным Минсельхоза России, на 25 июля было собрано 16,9 млн т зерна. Это на 5,4 млн т больше, чем на аналогичную дату год назад. Эксперты полагают, что с учетом состояния посевов и хода уборочных работ подтвердится прогноз о том, что в 2001 г. в стране будет собрано не менее 70 млн т зерна. Урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади в целом по России на конец июля составляла 26,9 ц с 1 га против 20,1 ц с 1 га на соответствующий период 2000 г.

25 июля 2001 г. страны - члены Организации государств - экспортеров нефти согласовали решение снизить с 1 сентября нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. За 20 - 27 июля российская нефть марки "urals" подорожала с 21,5 до 23,5 долл. США за баррель. Из цветных и драгоценных металлов незначительно подорожала платина (на 1%), зато вновь подешевели палладий (на 4,8% за неделю), никель (на 2,3%), алюминий, медь и золото (на 1 - 1,3%).

Валютный и денежный рынки

Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились с 35,6 млрд долл. США на 13 июля до 36 млрд долл. США на 20 июля. Денежная база выросла на 1 млрд руб. - с 613,1 млрд руб. на 16 июля до 614,1 млрд руб. на 23 июля. Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России 23 - 27 июля колебались от 70 млрд до 83 млрд руб., процентная ставка по однодневному межбанковскому кредиту в Московском регионе - от 3,2 до 7,7% годовых. Объем сделок на рынке межбанковского кредита 23 - 27 июля составил 21,6 млрд руб. против 19,6 млрд руб. за 16 - 20 июля.

К июню 2001 г. рублевые денежные накопления российских граждан достигли 808,2 млрд руб. (в июне минувшего года они составляли 556 млрд руб.). По оценкам Госкомстата России, из общей суммы сбережений граждан в июне 2001 г. 43,9% были сосредоточены на вкладах в банках, 36,5% находились "на руках" у физических лиц, 19,6% сбережений было аккумулировано в ценных бумагах. Общий объем наличной денежной массы в обращении, по данным Банка России, на 1 июля составил 502,25 млрд руб. (13,5 млрд банкнот и монет). С начала года объем наличной денежной массы в обращении увеличился на 55,27 млрд руб. (на 12,4%).

Аналитики отмечают, что позитивные процессы укрепления финансовой устойчивости российских банков продолжаются. Так, на общем собрании Московского банковского союза отмечалось, что 94% московских банков закончили 2000 г. с прибылью, на их долю сейчас приходится 43% объема кредитов, выданных всеми коммерческими банками России. Без учета Сбербанка России валюта баланса московских банков достигла 1,57 трлн руб., совокупный капитал - 7,8 млрд долл. США. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило в список для возможного повышения рейтингов четыре отечественных банка: Внешторгбанк, Газпромбанк, Альфа - банк и "Альба Альянс".

Через два месяца после официального опубликования вступит в силу Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2001 N 742 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных камней и драгоценных металлов". Утверждено соответствующее положение, даны поручения Правительству Российской Федерации о разработке необходимых правовых актов, установлены перечни товарных позиций, экспорт которых из России не производится, или ведется на основании квот и лицензий, или осуществляется без ограничений.

Ряд нормативных документов опубликовал Банк России. С момента подписания и по 26.09.2001 включительно действует Указание Банка России от 04.07.2001 N 996-У "О рублевом эквиваленте минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на III квартал 2001 года". С 11.07.2001 вступило в силу Положение Банка России от 05.07.2001 N 142-П "О порядке проведения юридическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств". Такие инвестиции на сумму до 10 млн долл. США отныне осуществляются в уведомительном порядке. На места направлен ряд официальных Разъяснений и Писем Банка России, в частности:

от 03.07.2001 N 15-ОР "О применении п.3.5.1.6 Положения Банка России от 01.06.1998 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций";

от 05.07.2001 N 16-ОР "О порядке применения отдельных норм Положения Банка России от 30.03.1996 N 37 "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации";

от 03.07.2001 N 80-Т "Об уничтожении расчетных чековых книжек";

от 05.07.2001 N 81-Т "О порядке расчета капитала кредитных организаций в форме ООО".

Официальный курс доллара США, установленный Банком России, к 29 июля снизился до 29,25 руб./долл. США. Объем сделок на трех ежедневных сессиях ММВБ за 23 - 27 июля составил около 1,15 млрд долл. США (неделей ранее - 0,91 млрд долл. США) при относительно равном предложении и спросе на валюту (соответственно 1,47 млрд и 1,6 млрд долл. США). Курс евро к доллару на мировых рынках находился в пределах 0,86 - 0,88 долл. США за 1 евро. Повысился по отношению к рублю курс украинской гривны.

Государственные и корпоративные

ценные бумаги

25 июля Минфин России на аукционе ММВБ размещал новый выпуск ГКО N 21152 RMFS с датой погашения 28.11.2001 на 4 млрд руб. Облигации были проданы по средневзвешенной цене 95,1% от номинала. Доходность по результатам аукциона составила 14,93% годовых, выручка эмитента - 3,8 млрд руб. С учетом этого аукциона объем сделок с ГКО - ОФЗ за 23 - 27 июля составил 6,5 млрд руб. (неделей ранее - 3,65 млрд руб.).

Опубликован Приказ Минфина России от 15.06.2001 N 45н (зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2001, регистрационный N 2799) "Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации". Установлено, в частности, что ОГСЗ являются купонными среднесрочными (от 1 до 5 лет) государственными ценными бумагами. Их владелец имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и на получение купонного дохода. Для каждого выпуска ОГСЗ могут устанавливаться отдельные ограничения на потенциальных владельцев.

Администрация г. Санкт - Петербурга сообщила о продолжении работы по досрочному выкупу еврооблигаций с погашением 18.06.2002. Из общей суммы эмиссии в 300 млн долл. США на рынке остались облигации на сумму 140 млн долл. США. Правительство Москвы утвердило решение о выпуске рублевых облигаций города 18-го, 19-го и 20-го выпусков (размещаются соответственно с 3 августа, 6 сентября и 15 октября 2001 г.). Срок обращения займов - 18 месяцев, общий объем эмиссии - 3 млрд руб.

Российский фондовый индекс РТС за 23 - 27 июля вырос со 197,98 до 201,07 пункта. Однако активность операторов остается низкой. По данным Национального агентства финансовой информации, за 23 - 27 июля было продано около 2,1 млрд акций. Обороты РТС в денежном выражении за неделю упали в 1,45 раза. Подешевели за неделю акции "Сибнефти", "Норильского никеля" и Мосэнерго соответственно на 4,4; 2,7 и 2,1%. Без изменений оставались котировки Газпрома и ЮКОСа. В наибольшей степени прибавили в цене обыкновенные акции АВТОВАЗа и Сургутнефтегаза (на 9%) и НК "ЛУКойл" (на 3,3%).

Подписано в печать С.Шовиков

01.08.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——