"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 27, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

Госкомстат России обнародовал некоторые показатели развития народного хозяйства за май 2001 г. Объем производства продукции в промышленности в мае составил 468,1 млрд руб. (-0,2% к апрелю 2001 г.), продукции сельского хозяйства - 66,3 млрд руб. (+11,7%), оборот розничной торговли - 232 млрд руб. (+1%). По сравнению с апрелем на 16% увеличились инвестиции в основной капитал - до 105,2 млрд руб.

Минфин России сообщил о состоявшемся в Москве совместном заседании коллегий министерств финансов Российской Федерации и Республики Беларусь. Обсуждался ряд вопросов, в том числе о разработке бюджетного и налогового законодательства Союзного государства, взаимодействии контрольно - ревизионных служб министерств финансов для проведения встречных проверок субъектов хозяйствования.

Золотовалютные резервы Российской Федерации на 22 июня составили 34,2 млрд долл. против 33,7 млрд долл. на 15 июня. По сравнению с началом года золотовалютные резервы страны выросли на 22,1%. Авторитетное международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" повысило кредитные рейтинги Российской Федерации, Москвы и Санкт - Петербурга, ряда других регионов страны и предприятий до уровня "В". Повышены также рейтинги еврооблигаций Российской Федерации и ОГВВЗ. Для ряда товаров отечественного сырьевого экспорта конъюнктура в конце июня ухудшилась. За последнюю неделю июня на 3,7% подешевел никель, на 2,8% - нефть "urals", медь и платина, на 1% - золото и серебро.

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 N 445 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности торговых организаций по купле - продаже драгоценных металлов и драгоценных камней". Принят Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 10.05.2001 N 427 "О внесении на депозит причитающихся сумм для обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован в Минюсте России 13.06.2001, регистрационный N 2747).

Кроме того, 3 июля 2001 г. опубликованы три Постановления Правительства Российской Федерации, направленные на регулирование финансово - экономических отношений в отраслях топливно - энергетического комплекса:

от 22.06.2001 N 479 "Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных кредитов на осуществление инвестиционных проектов в угольной отрасли, размещаемых на конкурсной основе". Такие кредиты в 2001 г. предоставляются в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2001 год" на срок до 3 лет с уплатой процентов за пользование кредитами в размере 12% годовых;

от 23.06.2001 N 480 "О поставках сжиженных углеводородных газов на внутренний рынок во втором полугодии 2001 года". Минэнерго России и Минэкономразвития России поручено устанавливать ежемесячные балансовые задания по поставкам указанного топлива;

от 23.06.2001 N 481 "Об утверждении Правил возмещения в 2001 году из федерального бюджета разницы процентных ставок по кредитам, полученным организациями топливно - энергетического комплекса в российских кредитных организациях".

Денежный и валютный рынки

В июне курс доллара не вырос. Объем сделок за 25 - 29 июня на всех трех сессиях ММВБ был относительно невелик (0,84 млрд долл.). Торги шли при примерно равном спросе и предложении (соответственно 1,44 млрд и 1,32 млрд долл.). Снизились котировки доллара на фьючерсных торгах. На ММВБ они составляли на 16 июля - 29,35 руб./долл., на 15 августа - 29,44, на 17 сентября 2001 г. - 29,62 руб./долл.

С 1 июля вступил в силу новый Общероссийский классификатор валют, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст. С 6 июня действует Указание Банка России от 29.05.2001 N 975-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности".

Для бухгалтеров кредитных организаций актуально Указание Банка России от 28.05.2001 N 66-Т "О порядке округления данных в оборотных ведомостях кредитных организаций". В ближайшем будущем валютно - денежный рынок ожидают более серьезные изменения. В Банке России рассматривается вопрос об увеличении с 1 января 2002 г. требований к уставному капиталу вновь созданных банков с нынешних 1 млн до 5 млн евро. Правительство Российской Федерации сообщило о том, что готовится решение о снижении норматива обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 75 до 50%.

На внутреннем российском рынке постепенно происходят определенные изменения. По данным Банка России, население в апреле продало валюты на 9% больше, чем в марте, а купило - на 3% меньше. Растет объем наличной валюты, зачисленной физическими лицами на валютные счета (за апрель - 1,18 млрд долл.). В регионах России преобладают нетто - покупки валюты. Наиболее активно покупали доллары, по статистике Банка России, в I квартале жители Москвы и Московской области (273 млн долл.), Тюменской области (116 млн), Санкт - Петербурга (67 млн) и Самарской области (51 млн долл.).

Что касается юридических лиц и кредитных организаций, то здесь сокращается удельный вес биржевого сектора и увеличивается объем прямых конверсионных операций на внебиржевом рынке. По оценке аналитиков Банка России, средний дневной оборот внебиржевого валютного рынка в октябре - декабре 2000 г. составлял 1,5 - 1,8 млрд долл., в I квартале 2001 г. - уже от 1,7 млрд до 2,1 млрд долл., в отдельные дни он возрастает до 3 млрд долл. Это примерно в 6 раз больше, чем обороты на ММВБ.

Увеличиваются обороты рублевого межбанковского рынка. По данным банковской отчетности, без Сбербанка России объем выданных межбанковских рублевых кредитов в январе составлял 483 млрд руб., в феврале - 568 млрд, а в марте - уже 699 млрд руб. В основном это однодневные кредиты - 67% размещенных и сроком от 2 до 7 дней - 25% сделок. На долю московских банков приходится до 85% месячного оборота в рублях и 78% в иностранной валюте на кредитном рынке.

Государственные и корпоративные ценные бумаги

Национальное агентство финансовой информации подвело некоторые статистические итоги деятельности на рынке ценных бумаг за июнь 2001 г. На фондовых биржах было продано 10,3 млрд акций на 44,3 млрд руб. Это меньше, чем в мае, соответственно в 1,42 и 1,12 раза. В Российской торговой системе (РТС) было реализовано 2,13 млрд акций (в 1,09 раза меньше, чем в мае) на 490 млн долл. (по объему торгов в 1,2 раза больше, чем за предыдущий месяц). Государственных ценных бумаг в июне на ММВБ было продано на 19,5 млрд руб.

Индекс РТС за 1 - 29 июня вырос на 1,2% (с 213,5 до 216,1 пункта). В наибольшей степени за месяц подорожали обыкновенные акции ОАО "Газпром" (+33,6%), "Норильского никеля" (+20%), "ЮКОСа" (+19%), "Сибнефти" (+13%). Подешевели в июне ценные бумаги "Сургутнефтегаза", Мосэнерго и НК "ЛУКойл" - соответственно на 11,9 и 8%.

27 июня Федеральная резервная система США снизила до 3,75% годовых базовую учетную ставку. К существенному повышению активности на мировых фондовых рынках это не привело. За 25 - 29 июня индекс "NASDAQ" вырос на 6%, а индекс "DowJones" - всего на 1%.

Минфин России 27 июня успешно разместил на аукционе на ММВБ новый выпуск ГКО N 21151 RMFS с датой погашения 21 ноября 2001 г. Из общего объема эмиссии 4 млрд руб. было реализовано облигаций по номиналу на 3,314 млрд руб. под доходность 15,96% годовых. Ожидается, что в июле рынку будут предложены еще два выпуска государственных ценных бумаг на 10 млрд руб.

С 23 июня вступил в силу Федеральный закон от 18.06.2001 N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции". Вопросы регулирования налогообложения по НДС, акцизам, единому социальному налогу (взносу) приведены в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В Указании Банка России от 23.05.2001 N 973-У "О внесении изменений и дополнений в Письмо Банка России от 08.12.1994 N 127 "О порядке создания резервов под обесценение ценных бумаг" уточнены формулировки понятия "рыночная цена ценной бумаги".

Принято Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.06.2001 N 506-р "О внесении дополнений и изменений в Перечень регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая 1997 года N 268-р". Установлено, что исключительно ФКЦБ России регистрирует выпуски ценных бумаг, размещаемые по закрытой подписке, общий объем каждого из которых больше 20 млн руб., а также выпуски ценных бумаг эмитентов с размером уставного капитала 500 млн руб. и более.

Свои статистические данные по итогам мая публикуют организаторы торгов. В валютной секции ММВБ наиболее активные операции по доллару США проводили Росбанк и Транкредитбанк, по евро - Сбербанк России и Альфа - банк. В фондовом управлении бирж список 50 наиболее активных компаний по операциям с ценными бумагами возглавили АО "БК "Открытие", "Броккредитсервис" и "Финанс - Аналитик". В Москве 3 июля подписано соглашение между ММВБ и Бакинской межбанковской валютной биржей (БМВБ, Азербайджан) о сотрудничестве с целью развития финансовых рынков двух стран.

Подписано в печать С.Шовиков

04.07.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——