"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 5, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

Госкомстат России распространил данные об основных экономических показателях за 2000 г. Объем производства промышленной продукции в прошлом году составил 4,76 трлн руб. (109% к 1999 г.), продукции сельского хозяйства - 0,85 трлн руб. (105%), инвестиции в основной капитал - 1,17 трлн руб. (117,7%). Вместе с тем темпы роста экономики, по оценкам Госкомстата России, постепенно замедляются. В I квартале прошлого года объем произведенной продукции и оказанных услуг в базовых отраслях экономики по сравнению с тем же периодом 1999 г. составлял 109,7%, во II квартале - 107,8%, в III квартале - 108%, в IV квартале - 106,6% к уровню IV квартала 1999 г. При этом в декабре 2000 г. базовые отрасли экономики увеличили выпуск продукции и услуг на 3,9% по сравнению с декабрем 1999 г.

Отмечается рост прибыли предприятий и организаций. Это, в частности, привело к увеличению удельного веса налога на прибыль в доходах бюджета. По данным агентства "Прайм - ТАСС", в 2000 г. на первом месте по объему поступлений в консолидированный бюджет находится налог на прибыль (доход) предприятий и организаций - 401,5 млрд руб., НДС - 353,4 млрд руб. Снижается доля бартера в расчетах предприятий. По данным Госкомстата России, в ноябре 2000 г. денежными средствами было оплачено 72,1% отгруженной продукции, векселями - 7,7%, по взаимным зачетам требований - 14%, по прямому товарообороту (бартером) - 2,8%. Год назад векселями было оплачено 13,9% работ и услуг, по взаимным зачетам требований - 21,1%, по прямому товарообороту (бартеру) - 8,1%.

Реальные располагаемые доходы населения, по информации Госкомстата России, за 2000 г. выросли на 9,1% (с учетом инфляции). Среднедушевые доходы россиян в минувшем году составили 2112 руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата - 2268 руб. За 2000 г. номинальная заработная плата выросла на 47,9% (в реальном исчислении - на 22,5%).

За 22 - 26 января 2001 г. на мировых товарных рынках цены на российскую нефть "Urals" колебались в пределах 25,3 - 26,7 долл. за баррель, на золото - около 265 долл. за тройскую унцию. Фьючерсные контракты по нефти "брент", которая 26 января стоила 27 долл. за баррель с наличной поставкой в Западной Европе, заключались по 24,5 долл. за баррель с поставкой в июне - августе 2001 г.

Валютный и денежный рынки

По информации Банка России, золотовалютные резервы страны за 12 - 19 января выросли с 27,8 млрд до 27,9 млрд долл. Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ 22 - 26 января составляли от 70 млрд до 80 млрд руб. Ощущался определенный недостаток свободных рублевых денежных ресурсов. Значительно вырос объем сделок на межбанковском рынке кредитных ресурсов. За 22 - 26 января он составил 20,4 млрд руб. Ставки по однодневному межбанковскому кредиту с 22 по 26 января выросли с 1,7 до 6,2% годовых. Кредиты сроком до трех месяцев "продавались" по 12,7 - 15,1% годовых, а на срок до одного года - под 20,6% годовых.

Курс доллара на торгах Московской межбанковской валютной биржи 22 - 26 января колебался незначительно. На трех ежедневных сессиях совокупный спрос на валюту составил 2,9 млрд долл., предложение - 2,7 млрд долл., объем сделок - 1,9 млрд долл. По сравнению с предыдущей торговой неделей (15 - 19 января) эти показатели увеличились. Значительного снижения курса рубля аналитики в ближайшие месяцы не ожидают. Сделки на фьючерсных торгах на февраль заключаются по курсу 28,46 руб./долл., на март - по 28,6, на апрель - 28,7 руб./долл.

По данным агентства "Итар - ТАСС", за 2000 г. значительно увеличилось количество наличных денег в обращении. Общая масса наличных денег образца 1997 г. за минувший год выросла на 54,9% и на 1 января 2001 г. составила 446,98 млрд руб.

22 - 26 января отмечалось незначительное снижение курса евро: с 0,94 до 0,92 долл. за 1 евро. Одновременно американская валюта укрепилась и по отношению к японской иене: курс доллара за неделю вырос со 116,3 до 117,2 иены за 1 доллар. Стабильными были во второй половине января по отношению к доллару США курсы белорусского рубля, казахского тенге и украинской гривны. С 1 января 2001 г. Национальный банк Белоруссии вывел из обращения неденоминированные банкноты образца 1992 - 1999 гг. достоинством 1 тыс., 5, 20, 50, 100, 500 тыс., 1 млн и 5 млн руб. Они до 31 декабря 2001 г. будут продолжаться обмениваться на банкноты образца 2000 г. в соотношении 1:1000.

Государственные и корпоративные ценные бумаги

С 22 января на ММВБ снижен размер биржевого сбора по операциям с государственными ценными бумагами. Этот шаг направлен на повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности рынка ценных бумаг, сокращение издержек дилеров и инвесторов. Например, на аукционах по первичному размещению выпусков государственных облигаций и на вторичном рынке по сделкам купли - продажи облигаций со сроками погашения до 90 дней размер комиссионного сбора сократился с 0,08 до 0,035% от суммы сделки.

Опубликован Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2000 N 376 "Об обмене облигаций федерального займа, принадлежащих Банку России по состоянию на 1 января 2000 года, на облигации федерального займа с переменным купонным доходом". Сообщается, что 28.12.2000 государственные бумаги на сумму примерно 24,1 млрд руб. были обменены на ОФЗ - ПК. Выпущено 5 траншей этих ОФЗ - ПК, номера государственной регистрации с N 29001RMES по 29005 RMES, каждый на сумму около 4,82 млрд руб. Сроки погашения облигаций - с 12.02.2014 по 06.06.2018. Каждый выпуск ОФЗ - ПК оформляется глобальным сертификатом. Они будут храниться в Национальном депозитарном центре. Доход по первому купону новых ОФЗ - ПК установлен в размере 18% годовых. Минфин России обнародовал планы выпуска государственных ценных бумаг на 2001 г. Предполагается, что будут эмитированы государственные ценные бумаги на 91 млрд руб., а погашены облигации - на 94 млрд руб. Предполагается также, что в 2001 г. будут выпущены ГКО на 32 млрд руб., ОФЗ - на 30 млн, ОГСЗ - на 4 млрд и облигации государственных нерыночных займов - на сумму до 30 млрд руб. На вторичных торгах Московской межбанковской валютной биржи сделок с государственными ценными бумагами за 22 - 26 января было заключено на 3,57 млрд руб.

За 1999 - 2000 гг. в секции фондового рынка ММВБ были размещены корпоративные облигации 25 эмитентов на общую сумму свыше 40 млрд руб., в том числе за 2000 г. - около 30 млрд руб. по номиналу. В январе 2001 г. уже состоялось первичное размещение облигаций ряда эмитентов, в том числе "АЛРОСА", "Кремний", "Инвест - Инкор", "Тулачермет" и др. По предварительным оценкам, объем первичного размещения корпоративных облигаций в 2001 г. будет в 2 - 3 раза больше, чем за 2000 г., и составит 50 - 100 млрд руб.

Фондовый индекс Российской торговой системы за 22 - 26 января увеличился со 166,3 до 178,9 пункта. Наметилась тенденция к росту объемов операций. По подсчетам Национального агентства финансовой информации, за 22 - 26 января на фондовых биржах было продано 4,5 млрд акций на 15 млрд руб. Это соответственно в 1,2 и 1,4 раза больше, чем неделей ранее. В РТС за неделю было продано 0,7 млрд акций на 105,4 млн долл. (показатели 15 - 19 января были превышены соответственно в 1,24 и 1,16 раза).

Курсы акций по индексу РТС за 3 - 26 января выросли на 30%. Обыкновенные акции РАО "ЕЭС России", "Татнефти", "Сургутнефтегаза" подорожали соответственно на 47, 46 и 42%.

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 N 986 "Об утверждении Правил проведения в 2000 году реструктуризации задолженности открытого акционерного общества "Зингер" по долговым обязательствам перед федеральным бюджетом по состоянию на 1 января 2000 г.". Утвержденные Правила предполагают реструктуризацию долгов "Зингера" путем передачи в федеральную собственность облигаций АО, конвертируемых в обыкновенные именные акции по их номинальной стоимости. Договор о реструктуризации "Зингер" заключает с Минфином России.

Подписано в печать С.Шовиков

31.01.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——